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    媒體業務太燒錢?AT&T發行300億美元債券改善現金流

    2022-03-10 18:12:53來源:財聯社

    財聯社(上海,編輯 夏軍雄)訊,美國電話電報公司(AT&T)和探索頻道周三發行了300億美元公司債券,此次債券發行是近年來規模最大的一次,也是美國有記錄以來第四大規模的高等級債券發行。

    據悉,AT&T和探索頻道通過一家名為Magallanes的子公司發行了11種債券,期限從2年到40年不等。其中10年期債券的票面利率為4.28%,比10年期美債的收益率高出2.35個百分點。在AT&T和探索頻道完成合并之前,所發行的債券將由AT&T提供擔保。

    兩家公司的債券受到了投資者的熱捧,共獲得了約1060億美元的意向訂單,這是有史以來公司債券融資獲得的最大訂單之一。

    需要說明的是,AT&T和探索頻道的評級分別為BBB-(標準普爾)和Baa3 (穆迪),均比垃圾級高一級。

    全球市場動蕩之際,投資者今年一直在從公司債中撤資。Refinitiv Lipper數據顯示,上周,投資于美國高評級債券的基金出現了近三個月來最大的撤資,資金流出總額約為33億美元。

    去年5月,AT&T宣布將剝離媒體資產,將HBO、CNN和華納兄弟等與探索頻道合并,合并預計將于2022年年中完成。

    AT&T此舉一方面是為了整合媒體業務,從而更好地與迪士尼、奈飛等公司在流媒體賽道競爭,另一方面,AT&T也有意拆分其昂貴的媒體投資,以專注于通信業務。

    AT&T于2018年斥資850億美元收購時代華納(收購完成后,時代華納改名為華納傳媒),試圖打造一個集內容制作與分發的產業鏈,但這一戰略已被證明成本高昂。

    標普全球(S&P Global)分析師稱,AT&T和探索頻道本次發債獲得的300億美元融資,將主要用于向負債累累的AT&T提供現金流。

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