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    平安家庭信托重磅上市 平安銀行大財富戰略再落一子

    2022-03-11 10:52:59來源:新民網--企業資訊

    3月8日,平安銀行大財富戰略再落一子:新模式首揭新產品體系面紗,“幸福家庭計劃”——平安家庭信托正式上線。此次平安銀行聯合平安信托、平安人壽共同打造的新產品、新理念浮出水面,是平安銀行大財富新模式繼組建新隊伍之后的又一大動作。平安銀行、平安信托、平安人壽三家公司強強聯合,以平安集團緊密的金融生態圈,為中國家庭打造一站式、一體化的家庭信托服務。在平安集團省心、省時、省錢的“三省”理念下,為客戶提供有溫度的金融服務,助力客戶及其家庭幸福穩固延續。

    一個賬戶開啟資產配置,圓普通家庭信托夢

    近年來,中高凈值客群在財富保值增值、財富傳承、跨市場投資等方面的需求日益增加。此前,平安銀行銀保新模式一直錨定的是大財富管理市場,其新組建的“職業+創業”的新軍,定位的是懂保險的私人財富管理隊伍。隨著新產品體系首次浮出水面,平安銀行大財富新模式的戰略定位愈發顯著。

    平安銀行保險金融事業部相關負責人介紹,此次平安家庭信托上市,大財富新模式下客戶服務邏輯進一步清晰:賬戶—資產配置—金融產品。定位“幸福家庭計劃”的平安家庭信托,為客戶定制了一個智能化、可視化的“幸福賬戶”:基于信托賬戶,私人財富隊伍為客戶進行專業的全資產配置服務,并根據不同的客戶需求量身定制保險等金融產品。

    平安銀行大財富新模式下,此次明確提出“家庭信托”概念,旨在以全新的理念消除金融產品“高奢”、“冷冰冰”的傳統印象,讓優質的金融工具普惠萬家,為更多中國家庭幸福提供有力保障。

    “有溫度的金融”,一直是平安倡導的,如何讓金融助力普通家庭增加幸福感?信托一定程度上可謂是給予未來安全感和確定性的天然工具,能夠實現:定向傳承,保證財富與心意照顧到想要照顧的人;定向分配,規避自身、環境等各種不確定性,保證財富和心意按條件定人、定時、定額分配等。

    與以往家族信托千萬起步門檻不同的是,此次推出的平安家庭信托起步門檻僅需100萬總保費或保額,且可通過期繳的方式實現,大大降低了信托賬戶的開立門檻,讓“每個家庭擁有一個信托賬戶”成為可能。

    平安家庭信托:一個“幸福賬戶”享三方陪伴

    不同于過去的產品銷售導向,在全新理念下,平安家庭信托基于一個可視化的賬戶,為客戶提供全資產配置的綜合金融服務,在平安銀行、平安信托、平安人壽的三方陪伴式服務下享整個集團服務與權益。與以往相比,在產品層面,平安家庭信托呈現出“1個信托賬戶、1站式快捷體驗、1體化生態管理、1輩子陪伴服務”的“4個1”優勢。

    1個信托賬戶,輕松開設。平安家庭信托起投門檻僅需100萬總保費或保額,另外賬戶還集多種功能于一體,客戶可享受包括賬戶管理、保單管理、賬戶檢視、定制方案、沙龍活動等在內的服務及權益;

    1站式快捷體驗,行業領先。平安家庭信托的信托開戶、裝入保單資產“一站式”完成,最快可一天開戶,且線上化的操作流程,屬行業首例;

    1體化生態管理,穩固延續。平安銀行、平安信托、平安人壽強強聯合,三家行業一梯隊公司同屬一集團,可進一步實現1+1+1>3的綜合金融優勢。平安家庭信托在平安集團生態內實現客戶服務的閉環管理,避免了合作機構不明、服務不穩定等問題,為客戶提供更安心的財富管理服務,延續對家庭的關愛與守護;

    1輩子陪伴服務,三方守護??蛻舨粌H可以享受平安銀行、平安信托、平安人壽三方的優質權益和服務,還可獲得中國平安的生態資源與服務,如健康服務、精英教育、安心傳承等,可滿足不同人生階段的多元化需求。

    此外,為了滿足不同客戶家庭對于財產風險和收益的個性化需求,平安家庭信托底層產品設計提供三大解決方案——確定型、成長型、希望型,分別基于不同客戶的不同風險偏好而制定,同時在常見的定額終身壽險基礎上增加了增額終身壽險?!捌桨灿韨骷摇弊鳛槿律鲜械漠a品,客戶可享受每年基本保額確定的二次遞增,并參與保險公司保單紅利分配,而針對資產確定性偏好較高的客戶,御享傳家還提供預期保額更高的方案。

    平安家庭信托,以較低門檻實現了普通家庭的信托夢,讓更多客戶輕松擁有家庭的專屬信托賬戶;設立流程快,實現了保單投保和信托設立流程“合二為一”;同時,可享三家公司一體化、閉環式的服務與權益,保證家庭幸福穩流傳。

    該負責人介紹:未來,大財富新模式將構建“幸福家庭計劃”、 “幸福養老計劃”、 “幸福儲蓄計劃”三大模塊,分別滿足家庭資產與幸福傳承需求、中老年養老需求、青年強制儲蓄需求等,為客戶提供全生命周期的定制化服務。同時,新產品設計將以客戶需求、客戶體驗為核心,為客戶提供省心、省時、更省錢的金融服務。

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    標簽: 平安銀行 信托賬戶 為客戶提供

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