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    零部件告急 多家車企暫停在俄羅斯出口汽車

    2022-03-09 11:14:10來源:第一財經

    俄羅斯車市年來出現波動式下滑。2020年受疫情影響下滑至143.4萬輛,2021年銷量有所回彈,但今年的沖突將會使俄羅斯車市再次受沖擊。

    在西方國家的制裁下,俄羅斯汽車產業受到重創。

    目前,大眾汽車、奔馳、雷諾、福特以及豐田等多家車企已宣布停止了在俄羅斯汽車市場的業務。“俄羅斯汽車行業現在面臨著巨大的壓力,許多汽車公司和產品受到沖擊。”俄羅斯汽車行業資深分析師SergeyBurgazliev日對第一財經記者表示。

    多年來,俄羅斯的經濟和匯率在很大程度上決定了汽車市場的走向。由于烏克蘭危機,俄羅斯汽車經濟受到較大影響,同時盧布貶值,這將牽制汽車消費,也會給出口到俄羅斯市場的中國品牌帶來一定的影響。

    零部件告急

    目前,已有多家車企暫停了在俄羅斯的業務。大眾汽車、奧迪、奔馳、寶馬、雷諾、通用汽車以及福特汽車等多家車企已宣布停止向俄羅斯出口汽車。此外,豐田也已經關閉了位于俄羅斯的工廠。

    據外媒報道,作為俄羅斯本土汽車制造商Avtovaz的控股企業,雷諾汽車表示,由于零部件短缺和運輸困難,將暫停位于俄羅斯的汽車組裝廠的一些業務。而業務中斷主要是因為過境國更嚴格的邊境管制,從而被迫改變一些既定的物流路線。Avtovaz也表示,由于全球電子元件持續短缺,可能暫停俄羅斯中部一家工廠的部分裝配線。

    “幾乎所有的歐洲車企都停止了向俄羅斯出口汽車,在俄羅斯的汽車業務也處于暫停狀態。目前,中國品牌、Stellantis和俄羅斯本土品牌UAZ(Sollers集團旗下品牌)仍在運營。”SergeyBurgazliev對第一財經記者表示。

    俄羅斯汽車零部件依賴進口,此次沖突使汽車零部件供應面臨挑戰。上海北斗會展有限責任公司發布的一份報告顯示,俄羅斯大約35%~37%的汽車配件是自己生產的,而進口汽車配件的市場占比較高,在63%~65%之間浮動。以2019年為例,俄羅斯汽車配件主要進口國為德國、日本和中國。俄羅斯對發動機、車身部件、車燈等產品需求較大,年來,中國制造的零部件已成為最受歡迎的零部件之一。此外,值得注意的是,俄羅斯的汽車配件市場分為兩個部分:一級市場和二級市場。一級市場(OEM)銷售的零部件用于在工廠生產汽車,而二級市場(汽車市場)則銷售的零部件用于在汽車商店中售賣。在其他國家,一級市場占主導地位,而在俄羅斯,占主導地位的是二級市場,其中以俄羅斯汽車的零配件為主。

    克萊斯勒集團俄羅斯公司的車輛運營協調負責人亞歷珊德拉·杜布羅夫斯卡婭(AlexandraDubrovskaya)不久前表示,沖突已對東歐的汽車物流成本造成了影響。過去,很大一部分整車和汽車零部件是從西歐經由烏克蘭,供應給俄羅斯的,現在的情況顯然將發生變化。此外,一些零部件供應商開始將產線進行轉移。安波福表示,該公司趕在沖突升級前,已將大量汽車零部件的生產從烏克蘭撤出。芬蘭輪胎制造商Nokian也將關鍵生產線從俄羅斯轉移到芬蘭和美國。

    一名在俄羅斯市場負責中國品牌業務的高管在接受第一財經記者采訪時表示,俄羅斯對本國的汽車工業沒有給予充分的支持,錯過了汽車工業發展的黃金期,汽車零部件配套體系沒有發展起來。俄羅斯汽車零部件內飾、電子元器件等多數是中國產的,其他很多零部件配套也依賴其他國家。而由于俄羅斯汽車產業鏈配套供應問題,汽車工業的發展也在不進則退。

    SergeyBurgazliev告訴記者,俄羅斯汽車本地化水很低,幾乎所有的汽車廠商的零部件在很大程度上依賴進口,物流停運造成一些歐洲車企無法以SKD/CKD形式出口到俄羅斯。“俄羅斯的汽車零部件面臨很大的困難。俄羅斯的乘用車仍有約70%~80%的零部件依賴進口,由于匯率和物流因素,一些零部件的供應可能中斷。目前,俄羅斯汽車零部件供應商還有一些庫存,但也只有3~4周的庫存。”SergeyBurgazliev對記者表示。

    而沖突也對歐洲車企供應鏈造成了影響,不久前,大眾汽車公司已表示,由于在烏克蘭生產的零部件遲遲不能到位,兩家德國工廠將停產幾日。寶馬汽車也表示,由于供應瓶頸,預計其在德國和其他歐洲國家的工廠的生產將會中斷。SergeyBurgazliev認為,沖突會對汽車產業鏈造成一定的影響,會推高石油和天然氣的價格,因此歐洲的能源成本會增加,汽車價格也會隨之增加。此外,烏克蘭是工業氣體氖氣的最大供應商,而氖氣用于微電子生產,這可能會對芯片供應造成一定影響。

    俄羅斯車市再受沖擊

    此次沖突將進一步對俄羅斯汽車市場帶來不利影響。

    由于政治等因素,俄羅斯車市年來出現波動式下滑。2014年,俄羅斯乘用車銷量達227.6萬輛,2015年呈現了斷崖式的下滑銷量達128.4萬輛,2017年、2018(160.7萬輛)年有所回暖,隨后2019年略有下滑,2020年受疫情影響進一步下滑至143.4萬輛。2021年俄羅斯汽車市場銷量有所回彈,但今年的沖突將會使俄羅斯車市再次受沖擊。

    目前,俄羅斯盧布大幅貶值,而匯率的波動也將對汽車行業發展帶來不利影響。在一定程度上,車市的增長取決于匯率和經濟的穩定。由于俄羅斯車市中部分汽車來自進口,同時在俄羅斯生產車輛的零部件大多來自進口,盧布貶值可能造成進口成本的抬升,進而使得以盧布計價的車價明顯上升,而這將抑制汽車市場的消費。此外,消費信貸利率有所提升,這也將打擊消費者的信心。

    SergeyBurgazliev認為,俄羅斯汽車市場將下跌,預測俄羅斯汽車市場年度下跌幅度達10%~12%。他表示,如果沖突持續的時間超過預期,那么俄羅斯汽車市場可能面臨約20%的損失。“幾乎所有在這里建廠的主機廠都對俄羅斯汽車市場保持興趣,但出于政治原因,沒有人清楚它們接下來的發展方向,主機廠們對未來在俄羅斯的發展充滿不確定。“現在,哈弗、吉利、奇瑞、現代和起亞在俄羅斯的情況還不錯,但大眾汽車、寶馬、保時捷、奔馳等歐洲車企面臨的情況很復雜。”SergeyBurgazliev對記者表示。

    目前,長城汽車、吉利、奇瑞和長安等多家中國品牌在俄羅斯布局了相關業務。其中,長城汽車在俄羅斯市場投資最大,建立了工廠進行本地化生產。俄羅斯汽車行業分析機構Autostat數據顯示,2021年,中國共向俄羅斯出口12.3萬輛汽車,市場份額7%。出口金額則在5年時間里增長400%,從5億美元上升至20億美元左右。

    在中國汽車工業協會副總工程師許海東看來,俄羅斯是自主品牌出海的主要市場之一,這次沖突整體影響較大。但如果整車制造廠能夠在俄羅斯國內進行循環,相對整車直接進出口貿易來說受影響會小一些。例如長城已經在俄羅斯本土建廠,其銷售業務已經開展多年,對風險抵御能力也會更強。

    SergeyBurgazliev對記者表示,匯率的變化會對中國品牌造成很大的影響,但從目前反應來看,中國車企對俄羅斯市場的態度仍較為積極。

    標簽: 零部件告急 出口汽車 供應鏈受阻 俄羅斯車市

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